理财规格化师(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)是运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。国家劳动和社会保障部于2004年8月颁布《理财规划师范国家职业标准》,使理财规划师这个职业纳入国家职业大典中。参考我国的宏观经济发展趋势,理财规划师必将成为国内继律师、注册会计师后的又一个具有广阔发展前景的金领职业。
一、职业等级
本职业共设两个等级标准,分别为理财规划师(国家职业资格二级)和高级理财规划师(国家职业资格一级)。
二、报考对象
金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人、财务管理人员,以及从事或准备从事本职业的人员。