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理财规格化师(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。国家劳动和社会保障部于2004年8月颁布《理财规划师范国家职业标准》，使理财规划师这个职业纳入国家职业大典中。参考我国的宏观经济发展趋势，理财规划师必将成为国内继律师、注册会计师后的又一个具有广阔发展前景的金领职业。
一、职业等级
本职业共设两个等级标准，分别为理财规划师（国家职业资格二级）和高级理财规划师（国家职业资格一级）。
二、报考对象
金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人、财务管理人员，以及从事或准备从事本职业的人员。