双重利好刺激上涨
据报道，十七届三中全会政府发布《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》，这一决定为未来的农村改革确立了方向，受政策利好，农业板块顺势走强。随着十八大三中全会的召开，新一代领导集体将会对土地制度改革、城镇化发展作出进一步政策引导。十八届三中全会即将召开，不少专家纷纷预计，此次全会的主题将继续定位于研究推进农村改革发展问题，届时一系列的政策红利必将出台，将会对农业股产生新一轮影响，为农业股催生新的人气。另一个更为市场看重的因素是，今后新型城镇化的发展思路，土地流转速度将逐步加快，而土地流转是新一轮的土地改革，必然会对农村土地政策产生深远的影响，使得农村成为我国经济新的成长点。
此外，国内大面积的干旱以及部分地区的水灾，令部分农产品的期货价格出现普遍上涨，使得二级市场对相关农林牧渔股基本面改善有了较大的预期，因此促使了相关板块的大幅上涨。自8月以来，农产品价格出现了普遍上涨的状态，其中菜粕主力合约8月以来累计涨幅达12%，豆粕主力合约8月以来累计上涨16.2%，而橡胶的主力合约8月以来累计涨幅达16.26%。
政策预期与产品涨价，令农林牧渔板块昨日再度大幅拉升。昨日该板块大涨3.38%，仅次于互联网4.15%的上涨，名列第二。板块内丰林集团、永安林业、亚盛集团、罗牛山、北大荒、新农开发等6只个股封死涨停，福建金森、香梨股份、康达尔、神农大丰等个股涨幅亦达7%以上，整体表现出众。
遵循两条主线选股
银河证券研究员吴立认为，近期报道农村土地改革进程的重要文件已下发至河北、辽宁、吉林等18个省市，被确定的28个试点县将于今年8月至9月正式启动农村集体经营性建设用地使用权流转，原则是不突破现有土地利用政策、土地使用标准等法律法规的规定，流转土地不得用于商品住宅建设。此次试点进一步推进了农村土地使用权流转，一些拥有土地资源、创新农业经营机制、管理机制改善的企业将具有长远投资价值，推荐掌控342万亩土地资源、农场统一规模经营模式的亚盛集团。
申银万国则维持农林牧渔行业“看好”评级。三季度，农林牧渔投资机会遵循“变革”与“价格”两条主线。首先，依循“变革主线”，自下而上持续看好经营模式持续变革、业绩持续增长预期的公司，重点推荐亚盛集团、金宇集团、隆平高科、登海种业、大北农等。其次，依循“价格”主线，看好近期产品价格回升、盈利有望环比好转的公司，推荐壹桥苗业、好当家、雏鹰农牧、圣农发展、东凌粮油。