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农林牧渔行业周报:年底关注涨价和政策预期提升的催化

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-12-05  浏览次数:2346
核心提示:投资建议:(1)原奶周期反转确定,国际、国内奶价均上行,基于周期和涨价逻辑对A股的强劲催化,我们继续推荐A股西部牧业,港股现代牧业
 投资建议:(1)原奶周期反转确定,国际、国内奶价均上行,基于周期和涨价逻辑对A股的强劲催化,我们继续推荐A股西部牧业,港股现代牧业、中国圣牧等;(2)种子板块政策利好频出,建议加强关注,其中隆平高科新品种爆发性增长,估值偏低,强烈推荐;(3)11月饲料销量增速乐观,周期上行将兑现,继续推荐饲料板块海大集团禾丰牧业等;(4)年底关注两项主题性投资,一是商品涨价和通胀主题,尤其是原奶、种子、蔬菜和部分大宗商品相关标的,二是土地板块的主题投资,目前在市场氛围整体偏乐观,政策预期增强及标的自身基本面变化均利好股价,土地、种植链相关的主题值得关注,如种子板块隆平高科、农垦海南橡胶亚盛集团北大荒等。

农业板块表现较弱。(1)本周沪深300指数上上涨0.22%。农业板块下跌1.13%,在28个子行业中排名第11。(2)本周农业板块整体偏弱。总体而言,饲料板块前期回调较多,本周基本企稳;养殖则存在分化,温氏股份因入围深港通标的,引发资金配置拉动股价上涨,益生股份本周复牌补跌,仙坛股份也受热点切换及资金因素影响回调。土地板块北大荒等近期受主题炒作和政策预期影响,股价也相对强势。

猪价继续走强,涨后或高位震荡;鸡价震荡,苗价受出栏节奏带动小涨。(1)12月3日猪e网生猪报价17.13元/kg,比上周上涨0.18元/kg,北方运输因素、南方需求因素带动猪价上涨,目前行业供需紧平衡,我们预计价格涨后将高位震荡;(2)12月3日毛鸡3.47元/斤,比上周下滑0.01元/斤;鸡苗3.3元/羽,比上周上涨0.1元/羽。近期为赶年前最后一批出栏,需求的阶段性变化提振鸡苗价格,后期预计父母代在产存栏将趋势性下滑,带来下游价格的持续上涨。

下周大事:(1)股东大会:东方海洋好当家雪榕生物中粮屯河金新农大北农正邦科技;(2)12月12日纳入沪深300指数:圣农发展牧原股份

 
 
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